3月20日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%，較2022年下降4個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啟動。不考慮特大城市的限購的特色因素下，車市的增長主要是中型城市和縣鄉市場較強。相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經達到較高份額。縣鄉市場的插混車型也是逐步擴展，未來潛力較大。

(資料圖)

1. 2月新能源車批發很強

2月新能源乘用車批發銷量達到50萬輛，同比增長56%，環比增長27%。相對于歷年的2月新能源低于1月的慣例，今年的2月新能源較強，帶來2月的強勢回升。

今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，有利于企業年初減產，去歷史庫存，實現新品較強增量。1-2月的88萬臺的銷量較強，體現新能源需求較好，未來仍有上升潛力。

2. 2月新能源車零售增速強

新能源車市場零售呈現2月超強的走勢特征，補貼政策影響消退帶來2月市場復蘇，部分車企降價增量，帶動新能源市場競爭激化。主力車企銷量提升，其他車企也跟進競爭，市場回升較大。

2月新能源乘用車國內零售銷量達到43.9萬輛，同比增長61%，環比增長33%。

3. 2月新能源車出口增速強

2月新能源乘用車出口7.9萬輛，伴隨著疫情下復工復產政策的支持，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。

從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現。2月出口增長較強。未來幾個月的低基數對出口促進加大，全年新能源汽車出口預計高增長。

4. 新能源乘用車用途特征

2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續下降。今年的市場需求逐步走穩，純電動2023年2月出租租賃的占比在10%，較年初提升較大。

近期插混的私人市場占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續下降，純電動仍是出租最佳選擇。

5. 區域市場的表現在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2023年新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%，較2022年下降4個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步增速放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啟動。

不考慮特大城市的限購的特色因素下，車市的增長主要是中型城市和縣鄉市場較強。

相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，新能源車的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經達到較高份額。縣鄉市場的插混車型也是逐步擴展，未來潛力較大。

6. 新能源城市市場的表現在逐步改善

2月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災區，限購的上海、杭州、深圳、廣州等限購表現仍較強。2月的新能源車增長主力還有鄭州和成都等非限購核心大城市。下滑的是柳州和蕪湖等小車市場區域。

2023年新能源車相對于2022年同期仍是大幅增長，蕪湖、上海、佛山、柳州、唐山等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動力量。成都市場也是新能源車呈現高增長的一個特色環境，高顏值、低使用成本的產品在西南地區有較大潛力。鄭州和西安等表現相對較差，沒有增量貢獻。

7. 純電動車的區域需求差異

純電動私人家用市場的逐步啟動推動行業發展。今年限購大城市需求雖然很強，但占比逐步下降，大型限行城市市場占比持續回升，中小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。

純電動車的租賃市場目前表現逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現下降到15%左右水平，但2023年2月回升到14%，其中限購城市占比提升迅猛。

近期限購城市和中型城市的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場規模較大。

從主力車型的表現來看，也是體現了主力車型在大中城市的表現改善，尤其是2月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是中型市場增長2-3個百分點。從特斯拉來看， 2月份較同期的的主力區域更延伸到縣鄉市場，大型城市的純電動市場增長相對較好。

8. 插混乘用車的區域需求

插混車型的私人消費市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。插電混動車型的單位用車和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強。理想L8在2月表現很強，超越部分老牌明星車型。

2月的插混走強，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉市場的插混尚未全面有效推動。

比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦宋等低價插混在中小城市的表現較強。

9. 純電乘用車的區域滲透率-2月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2020年的18%上升到2023年的30%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市2月上升到22%，縣鄉市場的滲透率提升表現也是較強。

2023年2月全國插混市場也達到9%的前期最高水平。插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型市，今年2月插混車市場占比達到11%；在中小城市市場的插混市場的占比也呈現持續提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的變化，2月插混占比3%，回落較大。廣州、深圳、天津的插混市場在2月也環比下降較大。

10.2月各區域市場的企業差異化很強

各地出租市場的表現相對差異化較大。今年2月表現較強的出租市場是廣東、江蘇、浙江、山東等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大。有些地區的本地產品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如四川市場，還有江蘇、浙江市場今年都是外地品牌表現相對優秀。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優秀，浙江、江蘇、廣東等發達地區基本都是第一。

造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現都是很不錯的，而傳統造車企業在私人電動車市場表現也較突出。

在河北省五菱超越比亞迪也是很好的微車強勢增長。

私人插混市場的比亞迪和理想汽車的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領先，理想汽車全面位居第二。長安、上汽也是走勢較強。

合資車企的插混表現相對偏弱。

11.北京市場走勢

北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩，2023年2月銷量達到0.9萬臺，稍高于去年同期，牌照指標充分消化。2023年的累計銷量同比增長16%的表現一般。

2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。

去年6-9月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京2月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現。

12.上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年2月份開始出現年末搶購行情，今年的2月銷量拉升較大，仍是歷年2月新高，上海新能源車呈現持續增長特征。2023年2月份上海的新能源車市場銷量達到1.8萬臺，相對去年2月的1.4萬臺提升26%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經明顯恢復，搶牌照行情結束的影響不大。

13.限行城市的新能源乘用車市場走勢

新能源車在限行城市的表現相對較強，2023年2月份僅達到10萬臺水平，同比增長速度達到64%的高水平。2022年累計的新能源車的銷量達到132萬臺的水平，同比增長94%，遠高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現了限行城市購買新能源車的熱情相對較高。

14.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢

非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由于傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現一個相對較高的水平。

2022年非雙限城市累計達到274萬臺水平，同比增長96%，呈現了強勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現極其優秀， 2月份銷售22.2萬臺的增速64%。

前期擔心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區對新能源車都有強勢需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區域市場需求保持強勢增長。

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